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2025-08-17 07:36:20 作者：吴希科

深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👠💞，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大(da)，是重要的选股方(fang)向

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于(yu)分母端。近期联(lian)储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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