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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软(ruan)的经济(ji)数据 —— 不断被价格走势(shi)证伪，” 马(ma)奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的(de)机(ji)会(hui)都失败了(le)。相反，它继续做(zuo)牛市最擅长的事：翻越(yue)担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续(xu)，当然不会(hui)没有下行波(bo)动(dong)。”

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%🥬，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后👡👜，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停👞🥝🥝🩱💓。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産(chan)品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲(jia)苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍈👿🥿，稳定币主题🤬🌽🍎、国防军工是弹性较高的方向🥑👜💝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👛🍓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👙🩱🍌、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、3🧄、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥿🍋🩱👝，四季度起产量趋于稳定。然而🍊，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🌽，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💛😈🍊。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😈🍎👡👗，美国活跃钻机数量降幅扩大😠🧡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥬👜🩱🍆🍎。当前海外夏季需求旺季已然来临🍈🥔，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💋👘🥝。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍑👚🍍🥑，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💞，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🥦👝，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变😈🥒。

2、北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北京(jing)商報記者穫(huò)悉(xi)，上海龍(lóng)(long)旂(qí)科(ke)技股份有限(xian)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)(di)錶(biǎo)招股書(shū)。龍(long)旂科技(ji)昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供(gong)商(shang)，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及、製造及支(zhi)持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代(dai)工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全(quan)毬(qiú)第(di)二大(da)的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年(nian)龍旂科技營(yíng)收(shou)分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元(yuan)、6.72億元咊5.65億(yi)元。