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从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘风格(ge)的概(gai)率为60%，并且跑(pao)赢万得全A的(de)概率也是(shi)60%。在主要(yao)宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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更深远的是(shi)，资本市场对创新的包容机制，例如，证监会(hui)将在创(chuang)业板(ban)启用第三套(tao)标准(zhun)，支持优质未盈(ying)利创(chuang)新企业上市。6月27日，深交所(suo)官网显(xian)示，深圳大普微电子股份(fen)有限公司作为深市首个未盈利企(qi)业首发申请获深交(jiao)所受理(li)。科创(chuang)板也将迎来首(shou)家(jia)重启第五套上市(shi)标准IPO上会企业——根据上交(jiao)所安排，7月1日召开上市委审议会议，审核武(wu)汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。

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本周（2025.06.21-2025.06.27💯，下同），机构调研活动累计271场🍉🍄🧡🍌。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🎒🧄🥥，深市上市公司累计被调研166次👠🥾，北证上市公司累计被调研12次。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🍇🍉🥝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟💞💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈👄😠👙🍉，加力实施增量政策”🌽🩳🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨👄💖，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥕😠🍊、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍅，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💔。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善(shan)或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。