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美債(zhài)：收益率延續(xù)(xu)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續(xu)陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走(zou)弱，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)(sheng)下半(ban)年降息預(yù)期，特朗普(pu)提(ti)前宣佈(bù)(bu)影子聯儲主蓆(xí)具有可能性。短(duan)耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑(duan)利差繼續走擴(kuò)。

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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子(zi)的变(bian)化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短(duan)期而言，我们(men)在短暂经历波动率的(de)回(hui)归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的(de)是(shi)判断风格，主要是(shi)对弱美元周(zhou)期下A股市(shi)场成长风(feng)格的坚定把握。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💌，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🍆。