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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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昂(ang)利康(kang)2024年(nian)年报(bao)显(xian)示，全(quan)年实现营收(shou)15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司(si)所有者的净利润8033.45万(wan)元，同比(bi)下(xia)降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融(rong)、国防军工(gong)、创新药(yao)。

2、1、證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力(li)係(xì)統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)越(yue)愽動力(li)，已退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行(xing)爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)對上市公司及實(shí)際(jì)控製人、相關(guān)董監高等造假責(zé)(ze)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)(cheng)外(wai)，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假主體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)(su)追責(ze)。