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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高😈💋👅、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🤍👿💯。因此，我们根据“高成交🍇🥥💝👝、低波动”原则🍅🍓💟👞，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相(xiang)关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业(ye)链协同发展及生态保护三个方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能(neng)源局发布《关于有序推(tui)动(dong)绿电直连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化(hua)用电营商环(huan)境(jing)的意见》，明确绿(lv)电(dian)直连相(xiang)关定义(yi)。同(tong)时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推进“三零(ling)三省”用电服务(wu)升(sheng)级，打造办电便捷化(hua)、供(gong)电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态(tai)。6月4日，国家能源(yuan)局发布关(guan)于(yu)组织开展新型电力(li)系统建设第一批试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力系统有(you)关前沿方向，依(yi)托典型项目开展单一方向试(shi)点，依(yi)托典型城市开(kai)展多(duo)方向综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统(tong)建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印发(fa)《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关(guan)键核(he)心技术取得新突破(po)。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委(wei)员会印发《福(fu)建(jian)省氢能产业创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐如下：

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)(jin)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度(du)來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口(kou)下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行(xing)的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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