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1、结合细(xi)分领域中观(guan)指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩(ji)有(you)望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高(gao)速(su)增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营(ying)业(ye)务收(shou)入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💛；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥑😡🍓💕、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。