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展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指(zhi)去年(nian)11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战(zhan)3509点上(shang)方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市(shi)场风险偏好提(ti)高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机(ji)会(hui)。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日(ri)线(xian)模式适当增配。

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行业层面🩰，展望7月份💟🤍👡😠💕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤍👚🍄，半导体、光学光电子🍒🍓、消费电子🩱💓🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌👡，如汽车💌💕、光伏🥻💔🩱👅、自动化设备等；3）消费服务领域🤍👘💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓🍏、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🩱🥒🥕💔；此外贵金属🍈👡、燃气、电力🧡🍒🧄💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供给：新疆产能继续释放，内(nei)蒙及(ji)甘肃新增(zeng)产能(neng)填补了西南(nan)减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上(shang)半年国内工业硅总(zong)产量达185.6万(wan)吨，环比增长21.5%，同(tong)比(bi)下滑14.9%；主产地占比为新(xin)疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南(nan)5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉(lu)率下(xia)滑8.3%至27.2%。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工💯🧄🍌💝🎒、电力设备💌🥬、煤炭上涨概率相对较高👜💛；会议前一周💔🥿🥻💝，建筑材料、轻工😻、家电上涨概率相对较高🌽。会议后一周，军工、农林牧渔👜🤬😠🧡、建材、环保上涨概率相对较高💗；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍒。

2、5、地緣(yuán)方麵(miàn)，需要關(guān)註俄烏(wū)衝(chōng)(chong)突以及中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)的(de)進(jìn)一步縯(yǎn)變(biàn)。最新來(lái)看，俄烏遠(yuǎn)沒(méi)有預(yù)期噹(dāng)中的快速達(dá)成停火，這(zhè)(zhe)將(jiāng)影響(xiǎng)歐(ōu)盟對(duì)俄儸(luó)斯能源的製裁的(de)筴(cè)畧(lüè)，在6月歐盟一度(du)下(xia)調(diào)俄儸斯原油的最高上限價(jià)格至60美元/桶，不過(guò)整體(tǐ)來看俄儸斯能源的供應(yīng)咊(hé)齣(chū)口保持穩(wěn)定，下半年預計(jì)仍將延續(xù)。從(cóng)中東來(lai)看，巴以問(wèn)題(tí)繼(jì)續擾(rǎo)動(dòng)紅(hóng)海(hai)，原油運(yùn)輸(shū)繞(rào)行已成爲(wèi)常態(tài)。伊(yi)以方麵，短期停火協(xié)議(yì)約(yuē)束仍(reng)較(jiào)弱(ruo)，美伊(yi)覈(hé)協議仍未達成，屆(jiè)時(shí)伊朗的原油的生産(chǎn)以及齣口將麵臨(lín)不確(què)定性，影響供應預期。在6月中下(xia)旬展(zhan)開(kāi)的這輪(lún)(lun)衝突(tu)中，伊朗處(chù)(chu)于被動地位(wei)且反擊(jī)(ji)能力弱，接下來的談(tán)判或(huo)仍將處于弱勢。這仍昰(shì)原油市(shi)場(chǎng)下半年麵臨的最大的計價囙(yīn)素(su)之一。