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趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🩳。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能👝🧅🩲🥒，年内金价上方关注 3900-4000 美元🍈，白银上方关注 39-40 美元💘。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱(jian)需求近三年(nian)来首次下降，这一方面在于下游浮法玻(bo)璃产能下降、光伏玻璃堵(du)窑(yao)等(deng)现象压制重碱刚(gang)需，另一方面在于中(zhong)下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产(chan)计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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2025年(nian)5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月(yue)份(fen)，汽(qi)车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅(fu)扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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综合以上👢💞，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😻😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲🍆💋、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）👛🥿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥾🥦、小金属）、计算机等。

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1、展望7月💗🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🤍😠，这为指数后续突破上行👗🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🍈👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大🍆。

2、奧(ào)特曼髮(fà)齣(chū)這(zhè)一警(jing)告之際(jì)，人工智(zhi)能技術(shù)（尤其昰(shì)聊(liao)天機(jī)器人）正在各箇(gè)領(lǐng)域穫(huò)得關(guān)註(zhu)。ChatGPT的流行凸顯(xiǎn)了人們(men)越(yue)來(lái)(lai)越依顂(lài)人工智(zhi)能來完成日常任(ren)務(wù)。