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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显🥿🎒🍉🩰，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🩳。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强🍋🩳，波动率因子最弱。CTA 产品中👞💔💗，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利🥭，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年😻👄，在美联储降息的大周期中🍏😻👡，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境💋，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强🥭🍅🥭😡，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高🤬💘👜🩲；CTA 套利策略环境中性偏强🍏，推荐配置。

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1、付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费(fei)、创(chuang)新药(yao)、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流(liu)动性充裕，香港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下(xia)行(xing)，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向(xiang)利润(run)分层，腰(yao)部企(qi)业业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利润(run)向(xiang)国企、产(chan)业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适合作为底(di)仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比(bi)提升，私募量(liang)化(hua)在(zai) A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱(ruo)，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。