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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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根据中银理财2024年度信息披露报告，2024年末公司总资产193.6亿元😈🥿🥥，营业收入29.58亿元💔，净利润19.63亿元。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可控等。

2、总结来看🥿💟🍅，经历上半年的价格下跌🍏，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🥝👡。但同时下半年地产弱势仍在持续👛👅👘，基建难有明显回升空间🥒👙，制造业🍎🥾、出口需求高位有一定的回落压力💘，需求端整体缺乏亮点👿。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🥕💟🍒👡👜，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🥝，库存低位对钢价仍有一定提振🍊🥕🩱。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🥒🍆🥻💗🥭，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行👙🥥🍊，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🍓🌽👘。