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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多🍎👄🍄，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产👘💛😠🥥🤍，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升👛。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现🍓🧡，锌价表现将会承压🍌💞。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍊。随着主动基金赚钱效应改善🍏👚👝🥭，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥻，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位😈🥕💘🥥，为市场贡献了重要的增量资金💌👿🤬🍅。

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中光学3月3日在互(hu)动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝(lan)特(te)光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆(yuan)产(chan)品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波(bo)导(dao)，最终(zhong)用作AR镜片(pian)材(cai)料。

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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年(nian)週期槼(guī)律(lv)。每五年週期的上行週期(qi)中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化🥻🩱🥑🩲，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩰🥔。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🩲，本周综合🥬💞、通信行业大市值风格显著。

2、今年早(zao)些(xie)時(shí)(shi)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了(le)雄心勃勃(bo)的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他(ta)們(men)(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)(mao)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消(xiao)除貿易壁(bi)壘(lěi)進(jìn)行談判。