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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技、秦港股份(fen)、久日新材、通用(yong)股份、億(yì)(yi)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)(jia)A股上市公司披露減(jiǎn)持(chi)情況。

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7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目(mu)前(qian)美国对关(guan)税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税(shui)”暂缓(huan)期(qi)的概(gai)率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍处(chu)在(zai)谈判(pan)关键期，若(ruo)未能(neng)突破分歧，关税(shui)战可能存(cun)在反(fan)复

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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需求端💞，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局💗🩱。就地产后周期来看👗💛，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑🩳💛🌽，不过楼市政策持续再加码👿，预计 2025 年降幅收窄🥦💝👠；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息👘，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间👙🥔，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🍄；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑💟👛。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明显转(zhuan)向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、从目前基本面(mian)的(de)趋势来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同(tong)比增速(su)仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升(sheng)，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预(yu)期。