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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄👡👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性🩱💝🥑💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯💛，目前利率仍处于较低水平🥕👗🥾🍋，资产荒趋势依然存在🍉🍋💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎👿💞👿🌽，7月科技风格占优的可能性较大👝👛🥻💛🍓。

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1、産(chǎn)能：2025年(nian)上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新(xin)增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)(yue)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未(wei)來(lái)兩(liǎng)(liang)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)(kuang)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的(de)産能(neng)項(xiàng)目(mu)。

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1、半年度私募策略表现综(zong)述：证券类私募业绩亮(liang)眼，量化策略领跑。从(cong)大类资产的角度来看，延续(xu)一季(ji)度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指(zhi)数增强策略表现最优，平均(jun)收益达 14.20%。“指增 + 期权(quan)”复(fu)合结构产品是量化(hua)私募近年推(tui)出的(de)创新型策略，在指数增强的基础上(shang)叠加期(qi)权(quan)保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前(qian)头部(bu)量化(hua)私募(mu)已优先布局。

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