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6月29日中午，烈日当空🧡🌽🥒🥑，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣🌽、小电扇，装备齐全，母女互拍🍈🍓💌、一家人合影🥥、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶💝🧄。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月(yue)15日的中報(bao)業績預告(gao)披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

2、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补部分需求减量，但房建用钢整(zheng)体依然周期性下行。基建用钢(gang)环比上半年(nian)或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白(bai)色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新(xin)”等政(zheng)策进(jin)一步加码支撑。直接出口将维持(chi)高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节(jie)奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和(he)炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润和(he)下游库(ku)存走(zou)势，下半年产量预(yu)计窄幅波动。