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近(jin)期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表(biao)态(tai)，特(te)别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离(li)开美(mei)国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈(ying)率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医(yi)疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速(su)修(xiu)复，银行、电信等高股息(xi)资产(chan)表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨(zhang)后估(gu)值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🩳🍊👠💖。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行🥥，锌、镍价格环比下行；铜、铝🥿、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行😠👄。贵金属方面，黄金期现价格下行💗🍊💋，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🥥🍌，稀土价格上行👘🥻🤍🎒。