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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍑👙💞，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥑😠🤍🥥👅。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💖。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍑🍍👘🩰，拉长时间来看🍇🥻，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🩳🧡，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🧡🍏，经济数据短期呈现韧性🎒🍇👅🍑，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥕🍆👿🩱。供需基本面来看🩳💯👢🍎，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低😈，冶炼厂减产风险仍存😈🥔👚🍄👅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥻，但后续出口回落的风险不容忽视🧄🎒🥑🍊。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥦🥬😠，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🧄💋🥾🧄，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。