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2、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。