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总体来看，牛(niu)市(shi)阶段I，以存量(liang)加仓为主，场外增量资(zi)金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被(bei)套(tao)资金(jin)扭亏后(hou)有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有(you)限。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍇，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍉🥬🍌🥕🧄，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月主产区生鲜(xian)乳价格下行，白酒(jiu)批发价格总指数(shu)下行，名酒批发(fa)价格(ge)总(zong)指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价(jia)上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养(yang)殖利润上行，外购(gou)仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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而目(mu)前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上行(xing)的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前(qian)市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算(suan)力及(ji)應(yīng)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、“6月脉(mai)冲”在本(ben)周(zhou)集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着(zhe)我们(men)及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

2、在上个月的月度(du)观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量(liang)类指(zhi)数(shu)相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在(zai)六月偏震荡(dang)的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来(lai)看，6月市(shi)场走势维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差(cha)距不大。市场6月中(zhong)上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。