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周思聪：下(xia)半年投(tou)资主线(xian)预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线(xian)，行业有(you)望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👿🥑🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👅🎒💯，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍊。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💝🍑👄、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥔🥒🍎，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口(kou)预计增加，在一定程度上抵消了铁矿(kuang)石、煤炭和液(ye)化(hua)天然气价格下跌带来的影响。”

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1、行业表现方面(mian)，我(wo)们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关(guan)注(zhu)谷子经(jing)济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸(mao)零售(shou)、美容护理、化(hua)学制药等”

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👢🎒，市场将更加注重交易现实👜，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块💗🥝。