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全球降息空间再度打开🤬，A股“稳中向好”延续🥦。海外方面👚👗，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩳🍄。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💘，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👅🍉，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🌽💕。

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付倍佳(jia)：我们关注三条(tiao)投(tou)资主线：一是高确定性(xing)或低估值资产(chan)，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注有产(chan)业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁(bi)垒较高的行业投(tou)资机会(hui)，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大(da)财政背景下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢中长期(qi)上(shang)移的上游资源品机会，看好电解(jie)铝、黄金、铜(tong)板(ban)块。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种(zhong)库(ku)存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山(shan)西优混平(ping)仓(cang)价、京唐(tang)港山西主焦(jiao)煤库提价均下行(xing)，焦煤(mei)期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。

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國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組(zu)産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手(shou)勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮(fa)揮(hui)控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上(shang)就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)(chu)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份，全社会用电量8096亿千瓦(wa)时，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用(yong)电看，第一产业用电量119亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至2.11%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量(liang)1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

2、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%🍄👠🍉，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元🥾👠。