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工业硅主要观点：下半年供增需(xu)弱格局延续，在行业没有明确的减产(chan)或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心(xin)运行区(qu)间6200-8000元/吨。三季度(du)供(gong)应压(ya)力上升，硅价还有可(ke)能冲击行业最低现金成(cheng)本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的(de)变动，价格低位(wei)下(xia)需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产(chan)调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅(gui)仍维持逢(feng)高沽空思路。核心逻辑：

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田(tian)希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回(hui)流不(bu)及(ji)预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上(shang)修与(yu)估值共(gong)振的修复窗(chuang)口。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢(hui)复，供需情况或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化(hua)工行业供需格局有(you)望进一步改善。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因(yin)素(su)。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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