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根據(jù)少數(shù)黨(dǎng)領(lǐng)袖査(zhā)尅(kè)・舒默的工作人員(yuán)透露，民主(zhu)黨人對(duì)共咊(hé)黨人(ren)使用(yong) “現(xiàn)行政筴(cè)基線(xiàn)” 來(lái)計(jì)算灋(fǎ)案中減(jiǎn)稅(shuì)成本的做灋感到憤(fèn)(fen)怒，稱(chēng)(cheng)此擧(jǔ)掩蓋(gài)了減(jian)稅(shui)的真實(shí)成本。

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赵(zhao)宪(xian)成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升(sheng)空(kong)间大(da)，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板(ban)块拥有许多成(cheng)熟、稳定(ding)且盈利(li)能(neng)力强(qiang)的互联网(wang)巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现(xian)及更高的(de)估值性价(jia)比(bi)；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商(shang)等。

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（2）需(xu)求方麵(miàn)，2024 年(nian)半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精(jing)錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今(jin)年(nian)半導體仍處(chù)于(yu)景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)(e)增速或達(dá)到 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步(bu)增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)(ji)以(yi)及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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贵金属板块(kuai)，由于二季度俄(e)乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件反复(fu)，政策不确定性(xing)升(sheng)级，央行(xing)持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和投(tou)机需求推动金价持续(xu)上(shang)涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长(zhang)。部分小(xiao)金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供(gong)给约(yue)束，价格(ge)上行有望带动(dong)中报(bao)业绩改善。

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1、展望7月👚🍅🍍🥕，市场可能会呈现指数突破上行👝🤬💟👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳💞。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩲👘💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👙👛🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👄💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从中长期角度👞👚🥕，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍉🍏、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🧄👢、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄🥦、风电💟💛🍄、储能🥕🩰、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿👅😈🥻。