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资本市场政策往往体现为对(dui)资本市场支(zhi)持性政策(ce)，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对(dui)券(quan)商的重组，2014年推出新国九条(tiao)。或者推(tui)出新的板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创(chuang)板。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工(gong)品(pin)供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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最终6月指数先跌后涨🍓👝，多数指数录得了一定涨幅。其中😡👄🧄🥾，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%😈，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍈👛🩰💞。风格指数方面🥾🥒🤬，科技风格表现较好👜🥻💘🧅，科技龙头和创业板指领涨😠👜👚，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍋🥕🥔🧅。小盘风格相对大盘风格后来居上🥝，表现相对较好🧄。消费龙头跌幅较大🥿🍓💓。

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从股东背景来看，首批(pi)四家消费金融公(gong)司，既有中资银行独资，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与(yu)地方国企合资，充分体现了先行(xing)先试、积累经验的监管思路。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎(rong)資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)(xiang)聯(lián)動(dòng)(dong)關(guān)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化(hua)對(duì)衝(chōng)(chong)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資(zi)加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募(mu)基金槼糢(mo)擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需(xu)求會(huì)驅(qū)(qu)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下(xia)，整箇市(shi)場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄👜🍉👘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥕💓🍒🥒🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🍎💋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅🍆🍄。第四💔👅🥭💯，市场交易和增量资金层面🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇🥦👅👡。行业选择层面💝🍈💔🍏🥥，展望7月份💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇🍅💌🍎。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧡🥿、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😠😻、机械（自动化设备）🎒👿🩲、医药生物（化学制药）👝🍒、国防军工、有色金属（工业金属🍓🥻👛、贵金属、小金属）🍉🧄🥔🥒、计算机等。赛道选择层面🤍😈👅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕🍒、国产算力😠🍎、非银金融👛🧅💓、国防军工💛🥥🍍、创新药🍅。