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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💌💌。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🩲🩳。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🩱，对冲1820亿元到期量后🥑😠👜，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍄。央行继续通过逆回购🍎👚、MLF💌👗、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍎，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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从“两新”政策角度看，今年以来💘🍆🍒，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现👿👡🧅，尤其是稳投资、扩消费🥿🌽、促转型💕💔、惠民生的关键作用进一步凸显😻。

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豪(hao)威集团：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市股份（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的(de)申(shen)请，并于同日在香港联(lian)交所(suo)网站刊登(deng)了本(ben)次发行(xing)上市的申请(qing)资料。

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我们认为🥦🤍，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧡😈🥔🍓，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🤍😠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💛🩳🩰💗。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥔👠🤍。各类资金预期依然割裂🍈，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👄🍅。

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1、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、何涛：我也考虑过就这么退休🍇、做做投资😠🥒。触动我的是一件小事👜👘💔🍄，我小孩 2 岁多，他有次问我💗🥬👝👅，爸爸你去干什么？我说，去工作挣钱💕。小孩说😠🤍🎒，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗🍇，钱都是天上掉下来的🥕🥝🤍🍏？我要给孩子做个表率👅。