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如今💖👅🥭🍅👠，随着 2025 年上半年接近尾声🥭🍌，各类主要风险虽未完全消除🥔，但已有所缓解🧄🍄🥻💕。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🩳💞。

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6月29日晚9点🥥🥬，随着展厅灯光熄灭🍇🍈💝，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💟😠👙🥭，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👙🧄🍊💋，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👛🥑😻🍅。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥬🩲🥬🍄。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👡💟，化工、电力设备🍇🤬、煤炭上涨概率相对较高🎒🩱👙；会议前一周🤬，建筑材料👄🧅🍉、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🍒🍇、建材🍍🌽👝🥦、环保上涨概率相对较高🍅👿🍌🤬；会议后两周🤬，石油石化、环保上涨概率相对较高🎒🍌🍒。

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在笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号🍄💛💓，后续对财务造假和配合造假行为的民事👅🍅🍏🍆🥒、刑事追责有望继续推进，立体化追责体系将进一步完善，助力破除造假“生态圈”🥕💘。

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1、展望7月💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠🥔👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅💓🥕👠。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥥🩲，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😈👢😠🍈、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💯，我们参考工业企业盈利🥦👝🩱🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、标普500指数最新的(de)历史收(shou)盘高点，标志着该指数自4月8日低点以(yi)来上涨逾23%。当前，市场普遍认为(wei)最大的关(guan)税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业(ye)盈利预测再次上调，华尔街策略师们(men)对前景正变得(de)越来越乐(le)观。