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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核(he)心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏(pian)高震荡市判断。

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)(sui)着(zhe)終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補(bu)庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之(zhi)交割(ge)庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去(qu)庫(ku)難度恐將進(jìn)一步增(zeng)加。下半年旺(wang)季鋼材有(you)朢(wàng)重(zhong)迴增産週期，錳硅(gui)去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力(li)，壓(ya)製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下半(ban)年錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格(ge)中樞(shū)或(huo)較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步(bu)下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)(guan)註主産(chan)區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元(yuan)，融资余额占A股流(liu)通市值的(de)比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥦🍍👗，目前的经济数据尚可🍋👄🥑🩰，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍓🍅，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🩳👡，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👄🍊💯，混合型基金份额减少265亿份👗👗，二者合计减少727亿份👢。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👚，净赎回比例为1.56%🩱👜。6月ETF净赎回100亿份🥒💔，对应净流出203亿元🎒🍆🤍。