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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感(gan)到措(cuo)手不(bu)及。洲际交(jiao)易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金和其他大型(xing)基金(jin)经理削减了布伦(lun)特原(yuan)油(you)期货和期权的净多头(tou)头寸，削(xue)减幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此前(qian)他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本(ben)次交(jiao)易方案，即在7月14日(ri)前，按(an)照《公开发(fa)行(xing)证券(quan)的公(gong)司信(xin)息(xi)披露内容与格式准则(ze)第(di)26号——上市公司重大资(zi)产重组》的要求，披(pi)露相关信息。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)(shu)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险👅👙、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥿🍎🤍，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🩲👡🌽、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降💕💝，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥒，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、“随着交割月临近，在期(qi)现回(hui)归逻辑下，也为多晶(jing)硅期货价格上涨(zhang)提供了动力。”纪元菲解释称，近期N型(xing)多晶硅复投料现货(huo)价格维持在34500元/吨，大幅(fu)升水期货价(jia)格(ge)。从期(qi)现回归(gui)的角度(du)来(lai)看(kan)，多晶硅期货价(jia)格仍有一定的上涨空间。