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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时(shi)顺价机制落地(di)，购销价差(cha)回归正常区间，推动企(qi)业(ye)毛差修复，二季(ji)度盈利有望改善。电力方(fang)面，容量电(dian)价补偿机制落地，相关收入(ru)或有提(ti)升，同时用电(dian)需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于(yu)煤价下行，成本(ben)下(xia)降驱动盈利改善(shan)。

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港股。本週(zhou)以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業(yè)層(céng)麵，原(yuan)材(cai)料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)價(jià)格大(da)漲，帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)；受(shou)油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、下半年美债和美元(yuan)的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期(qi)，下(xia)周利率(lv)下行或延续。下周重点(dian)关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走(zou)势，此外关(guan)注特朗普美丽大法案的进展。

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