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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🥝🍓。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👜🍄🥦，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”💝，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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不难看出，如果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得(de)超110%的(de)超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全(quan)部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则(ze)转向新消(xiao)费与(yu)创新药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝(jue)对(dui)回报为143.5%，跑(pao)赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港(gang)股(gu)市场的结构性行情(qing)有多(duo)么(me)强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于指数”的建议。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🍇🥻，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🥾💖🥑，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此🧅🥑💞，下半年尿素消费增速将明显回落💞😻🥑👗，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🥒🍈👛😻🍎，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间👘🍏，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨👢。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年(nian)3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不(bu)断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续(xu)赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压(ya)力。按照我(wo)们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下(xia)，指数站上(shang)关(guan)键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

2、有记者问：近日🥻💓，美方官员称🥒，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🩳💔。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🥾🥔🥬。请问商务部对此有何评论🍇🍎💌？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🥿，这是典型的单边霸凌做法💓🥕，严重冲击多边贸易体制👝🥻😠，严重破坏正常国际贸易秩序🥾🥥🥻👙。对此，中方一直坚决反对👡🥒🩳🥦。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。