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近期A股科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)(bei)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)(chang)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)(fu)的(de)共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shi)超市場預(yù)期平(ping)息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)(zhang)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益(yi)資(zi)産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期(qi)在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)(biao)態(tài)，特彆(biè)(bie)昰在以伊(yi)問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了(le)市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本(ben)離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要(yao)原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金(jin)走弱、美債(zhài)收益率迴(hui)落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反(fan)曏(xiǎng)組(zu)郃”。美債收益(yi)率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)(cong)流動性角(jiao)度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊(kuai)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄💝，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👗😈👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉👡🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🩳💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻👙👢💖🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🥦，类似现象在2020年也出现过👗💞👅🤬💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞。

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2、根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要有工(gong)业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电(dian)池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电(dian)力、燃气等行业。