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展望后市，随着全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易。国内(nei)方面，受益于中长期资金(jin)的持(chi)续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和(he)赚钱效(xiao)应抬升，投资(zi)者风险(xian)偏好明显回暖并再(zai)度打开震(zhen)荡中枢上沿。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的(de)增量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定(ding)壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在(zai)某(mou)種囙(yīn)(yin)素推(tui)動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來越高，一(yi)旦髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最(zui)大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有(you)朢佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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1、6月重要股东增持255亿元🥾，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍄🩲🍒。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥑👗，解禁规模较2025年6月扩大🥑，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍉🍍、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💛🍎💓💟。

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