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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥭😈🍌，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍇🩱，深市港股通净流入148.92亿港元。

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許(xǔ)廷(ting)全：若以海(hai)外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日(ri)，市盈率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。

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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)(she)立的B股上市公(gong)司。公司昰以煤炭(tan)生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基(ji)礎(chǔ)，集(ji)鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的地方煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。

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2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👢。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🥬🍑💞💓🩱，提高货币政策调控前瞻性🩲💋👘👡、针对性、有效性🥻🥝💔🍎🩰，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👚，灵活把握政策实施的力度和节奏🩲🩱。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度😠，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长💘🍉🍒、价格总水平预期目标相匹配🥝💝。强化央行政策利率引导👿🥔，完善市场化利率形成传导机制🥕，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化💋🍄。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率💌🍓🥿，防范资金空转。增强外汇市场韧性💋，稳定市场预期🩳🍓，防范汇率超调风险👗🍎💔，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👙。