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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。