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分行业来看🎒🍌，国防军工🍈🧄、计算机、电子、美容护理💕🥭🥒、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🍌💕💔，其中银行的估值水平处于末位。

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战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的(de)特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基(ji)调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明(ming)显，突破前可(ke)能还需要震荡(dang)一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个(ge)月的持(chi)续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此(ci)同时，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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2、同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流(liu)动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中(zhong)国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力(li)。