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综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还(hai)需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续(xu)多个月的持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、从中信一级行业来看，本(ben)周涨(zhang)幅最高的前5大行业依次为(wei)综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振(zhen)幅最高的(de)前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。