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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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3、观点🍌😈。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👙，美铜带动全球铜贸易格局转变🍊🍍🍋💕，成为本轮行情的引擎。另一方面🥭👛，国内供需两旺格局👜，成为高铜价延续的关键👗🍎，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👠😠🤍，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧡🥦💔；二是💋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👡😡，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍉，但高升水风险不容忽视👿💗，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💖💔🩲💓，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💖。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥻💓？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍏💛，不接受高价位的表现。综合来看🩱😻💛，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💘👙🍄😡；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🩲👄。

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1、从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、6月國(guó)際(jì)(ji)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上(shang)行7.62%，WTI原油現(xian)貨(huo)價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指(zhi)數月環(huan)比上行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)化(hua)工品期貨價格多數下跌(die)，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。