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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不(bu)降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议(yi)后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小(xiao)幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜(zong)指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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