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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍒👠，修改联邦对州和地方税扣除的上限👚。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👘🧄。

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行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的(de)行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于(yu)趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期(qi)改(gai)善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍌👢💘🍉、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🩳。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧡🧅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💞👘👜，对市场上涨构成的一定压力🥦🍒。按照我们中期策略的观点🥔🥒🍉👢🍇，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍊🩲。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🩲🥦🍎，一旦发生🍎，我们称之为进入牛市阶段II👢。这一阶段，指数有望持续上行💛，当时空间最大😠、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由(you)增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💓😡🤬，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四💖。