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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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