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6月26日早间，荣昌生物公告称(cheng)，将公司自有产品(pin)泰它西普有偿许可(ke)给(gei)美国Vor Bio公司(si)，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全(quan)球范围内(nei)开发和商业化的独家权利。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰，总需求增速结束三年低迷和下行🍎🥔🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代🥝，A股自由现金流收益率不断提升🥭💞👞。而2018年以来💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👙👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙🥦。据估算🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡🍌。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🤍👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑，是重要的选股方向

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措(cuo)施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍅👞，风险指标平稳可控。中长期看🥭，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、伊朗內(nèi)政(zheng)部(bu)長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)(he)以色列的所作(zuo)所爲(wèi)(wei)證明其(qi)未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾(nuo)的行(xing)爲。

2、参(can)观(guan)山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周(zhou)岁(sui)（含）以下儿童(tong)、孕(yun)妇以(yi)及其他行动(dong)不便人士(shi)预约参观(guan)，12周岁至17周岁（含）以下(xia)未(wei)成年人须与监护人同时(shi)预约，并由监护人陪同参观。