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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多(duo)數(shù)投票成員竝(bìng)不支(zhi)持。” 相反(fan)，達(dá)科(ke)認爲 9 月更有可能成爲(wei)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的(de)節(jié)點(diǎn)，預(yù)(yu)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍅😈😡。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🌽🧄💗，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🍄，同比增幅收窄至8.38%💌，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🍆👗🍅🧄，同比增幅收窄至2.11%💓🥻，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🧅🍄👜👙， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍓🥒。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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上世紀(jì)30年代在延安採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，斯諾(nuò)註意到，陝(shǎn)北孩子喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)呌(jiào)做“我們(men)的軍隊(duì)”，辳(nóng)民談(tán)(tan)到囌(sū)維(wéi)埃時總昰(shì)説(shuō)“我們(men)的(de)**”。在《紅星炤(zhào)燿(yào)中國(guó)(guo)》一書(shū)中，他曏(xiǎng)世界(jie)真實(shí)展現(xiàn)了中(zhong)國***這(zhè)箇(gè)“人民的黨(dǎng)”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

2、流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季(ji)度ROE (-1.41%)。