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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能(neng)还需要(yao)等(deng)三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、具体来看🧡💌🥾，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张💖，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。