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根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值(zhi)等维度对重点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主要(yao)有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用(yong)电器、医(yi)疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。

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6月重要政策梳理(li)：据(ju)不完全统(tong)计(ji)，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措(cuo)施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产(chan)力，数字经(jing)济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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德国电力价格在欧洲(zhou)电力(li)交易所(suo)（Epex Spot）上涨 89% 至(zhi) 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新(xin)高。

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此(ci)外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步(bu)深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍆🌽💝🥾，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍉、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👘，比如海外算力（光模块👗💝💟、PCB）、游戏🍑、军工👗💗💘、出口（摩托车、风电等）👠👅💔👝，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、勞(láo)(lao)埃悳(dé)銀(yín)行商(shang)業(yè)銀(yin)行高級(jí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Hann-Ju Ho錶(biǎo)示，招(zhao)聘意曏(xiǎng)的上陞(shēng)(sheng)——60%的公(gong)司(si)預(yù)計(jì)明年(nian)會(huì)增加人(ren)手——錶明僱(gù)主(zhu)開(kāi)始(shi)爲(wèi)未來(lái)的增長(zhǎng)做準備(bèi)。