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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍎💘🍑，成长风格或持续占优🥭🍑。科技领域方面，AI算力💕🧄💛👚、智能驾驶等细分领域是投资主线👢💗💋🌽。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍊🥾，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥕🍒🥔👜，创新药是核心主线🩲👢，行业有望迎来系统性投资机会🍋💖。长期来看💌🩰，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩰👿。

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除此之外，在(zai)经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势的发展，大(da)型(xing)产业趋势的特征是(shi)低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会进行详细论述。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥕🥬，化工😡👙💔、电力设备🍉🍏、煤炭上涨概率相对较高🍒🥭；会议前一周🥝🍏，建筑材料💋、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工💛💋🩰、农林牧渔🍏、建材、环保上涨概率相对较高👛🍌🥦；会议后两周，石油石化🩳、环保上涨概率相对较高🥾。

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“看跌(die)叙事 —— 中东(dong)冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断(duan)被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理(li)公司(si)首席(xi)执行官肯・马奥尼表示，“市(shi)场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市(shi)最擅长的事：翻越担忧之墙(qiang)。我们认为这轮涨势可以持(chi)续，当然不会没有下行波动。”

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1、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机(ji)会(hui)活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情(qing)冲击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

2、去年，美國(guó)人(ren)平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)(gu)主提供(gong)的(de)退(tui)休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例(li)創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者提高了自己的(de)儲(chǔ)(chu)蓄率，而 2022 年這一(yi)比例(li)爲(wèi) 39%。