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2025-08-15 11:46:26 作者：叶辛卯

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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证监会决定：责令大信所改(gai)正，没收业(ye)务收入(ru)339.62万元，并处以(yi)950万元(yuan)罚款；对(dui)2019年、2020年审(shen)计报告签字(zi)会计师郭安静给予警(jing)告(gao)，并处以60万元(yuan)罚款；对2019年(nian)审计(ji)报告签字(zi)会计师陈伟、2020年审计报告签(qian)字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍑👠💘，综合考虑市值因素🩳、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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盈利方面🍏，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍉，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👜💌👙💌、必需消费、中游设备保持正增😈🍍👠💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👡🧄。结合工业企业盈利💋🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤬🩱、光学光电子😻👞、消费电子👞🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🍓，算力租赁订单持续落地💘👛👜🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善，如汽车👗🍄🧄😈、光伏🧅、自动化设备等🥒😈🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿👜🎒，有望延续两位数增长💛，其中饮料乳品🍍👘🍌💕、农副产品、家电👝🍓👢🤍🌽、家具🥾👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🥑💯💞；此外贵金属👅💝😡🥒、燃气、电力、农化制品💟🍌🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝👙。

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