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3、库存：一季度(du)受春节假(jia)期影响，炼厂快速累库，但春节过(guo)后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去(qu)库受阻(zu)，导致总库存(cun)下降较为缓慢。二季度(du)炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡(dan)季，库存降幅仍不明显(xian)，PP炼厂库存同比还有(you)增加。下半年一方面上游投产(chan)量不多(duo)，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游(you)制品出(chu)口(kou)需求也对总量形(xing)成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势(shi)。

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公告称，本次交易符合公司加大对中国周边国家重(zhong)大资源项目并购的战略导向，哈萨克斯坦(tan)矿业投资环境较(jiao)好，RG 金矿将与公司在塔吉(ji)克斯坦的(de)吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯(si)斯(si)坦(tan)的左岸金矿形成良好协同效应，有助于(yu)公司未来进一(yi)步深耕矿产资源丰富的中亚(ya)地区，优化全球资源配置。

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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上(shang)我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对(dui)估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥒🥝🍏💝。据《华尔街曰报》报道🥿💖，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。