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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍋💔🍇🤬👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢🥒🥝👚。具体如下：

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本周，基本面因子在各行业表现分化👗👄，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👗。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💞。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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2🍍💋🩱、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强🍎🍇🍑💕，原料价格表现相对强势🍊，而不锈钢价格受宏观情绪影响🧄、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🧅😈，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨💘💖💯💓🥒，其中200系同比增长10%至441万吨🍆💝，300系同比增长11%至894万吨👿😈🩳，400系同比增长5%至322万吨🥒，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻👞🍄🍉，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节😈🥝🥻。

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1、3、新(xin)能源(yuan)产业链，硫酸镍呈现出(chu)供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍(nie)吨(dun)，1-5月累计进口同比(bi)增加2%至10万吨，而下游需求中，尽(jin)管终(zhong)端和电池端表现出明显(xian)增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均(jun)有放缓，同(tong)时，国内三(san)元电池装机同比放缓。下半年尽管在(zai)政策驱动的(de)背景下，电池(chi)仍有(you)增量预期，但(dan)或对三元端的需求拉动(dong)并不强。

2、噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)(dong)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗(lang)普稱(chēng)爲(wèi)(wei)“大而(er)美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡(can)議院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前(qian)送交美國總統(tong)籤(qiān)署(shu)。