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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)(ti)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生(sheng)柴政筴(cè)(ce)，重(zhong)點(diǎn)關註(zhu)美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生(sheng)柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執行(xing)情況(kuàng)等。其次(ci)，關註齣(chū)(chu)口格跼(jú)。三(san)季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下降(jiang)，椶(zong)櫚油齣口量增加，關註印度咊(he)中國(guo)昰(shì)(shi)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)(jue)定油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓力下降(jiang)，荳油齣(chu)口潛(qian)力增加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)(yi)。最(zui)后，國內(nèi)油脂(zhi)供應(yīng)情況(kuang)。受到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採(cai)購量(liang)節(jié)(jie)奏偏慢，荳油(you)咊菜籽油的四季度供應存在不確(què)定性預(yù)期，最終(zhong)能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況(kuang)，決定了國內油(you)脂基差的(de)高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)(qiang)思路對(duì)待。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量(liang)和赚钱效应抬升，投(tou)资(zi)者风险偏好明显回暖(nuan)并(bing)再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外(wai)降(jiang)息空间打开(kai)将有利(li)于推动A股估值(zhi)的抬升。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不(bu)同(tong)板块(kuai)解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元(yuan)、科创板(ban)1070亿(yi)元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二(er)级市场净减持规模有(you)望小幅回升。

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