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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👢👅🩱、人工智能🍉🍇、创新药、智能驾驶🤍🥦、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍅🩰，包括潮玩🩰👄、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👗🩰🍈👡；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥦🩳🥻，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥥👘，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍇💞，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👗💌💔🍇。

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截至2025年6月27日🍈🩰👚🌽👘，宽基指数来看，上证指数、沪深300🍆💋🍉、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💯，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部(bu)分存(cun)入了(le)他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)(hu)。

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我们以股东大会公告日为时间节点💓，综合考虑市值因素😡、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💔💟🤬。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

活动说明：激情综合色综合啪啪五月

1、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)(kai)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎(tan)上(shang)宣佈八項(xiàng)金螎(rong)擧(jǔ)措：主要包括在上(shang)海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海(hai)設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)(guo)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)(ce)工具創(chuàng)新等。

2、锰硅(gui)主产区(qu)低开工状态难(nan)以长期维持，随着终(zhong)端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑(hua)，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的(de)补库积极性难有超(chao)预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库(ku)情况或将好(hao)转，届时估(gu)值或将迎(ying)来(lai)短暂的修(xiu)复阶段；而随(sui)着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格(ge)的上行高度。综(zong)合(he)而言，下(xia)半年锰硅价格仍将以承(cheng)压运行为主，整体价格中枢或较当前估(gu)值水平进一步下(xia)移，需持续关注主产区的控产动向。